陶冶：双碳目标下新能源发展展望与趋势分析

编者按：2022年7月20-21日，以“碳中和与全球产业融合”为主题的“第四届未来能源大会”在北京召开，本次大会由中国能源研究会与中国能源网联合主办。会上，国家发改委能源研究所可再生能源中心副主任陶冶做了题为“双碳目标下新能源发展展望与趋势分析”主题演讲。

以下内容根据论坛演讲实录进行整理。

陶冶：在座的朋友和线上的朋友大家上午好!非常荣幸有机会参加这次论坛，感谢大会的邀请。我今天利用这个机会谈一谈我个人对双碳目标下新能源发展展望和趋势的分析。

对于什么是双碳目标，从2020年9月以来大家对这个碳达峰、碳中和的目标已经有了深入的了解，在今年的1月份中央政治局集体学习对碳达峰、碳中和工作进行再次部署的时候，其中谈到很重要的一点是把新能源放在更加突出的位置。

如果说整个中国碳达峰、碳中和工作能源是主力军的话，在我看来新能源在整个发展过程中，碳达峰的过程中就是先锋队。放在更加突出的位置我想以我个人的理解有几个方面，一个是传统而言，我们对于新能源的发展，一直是将它作为非常重要的从能源供给侧角度来说清洁，低碳的发展技术，把它放在更加重要的位置的时候，除了在供给侧能源转型，清洁低碳的技术之外，对新能源的发展赋予了其他的意义，包括对于彰显中国应对气候变化雄心这一目标。

在2020年12月份我们提出来如何落实碳达峰这一重要工作当中，第一到2030年我们风电光伏的装机12亿千瓦以上，2021年的12月份我们再次提出来将我们的沙漠、戈壁，荒漠大型的绿色风光基地建设作为碳达峰甚至碳中和的重要手段，我们按照国家公布的信息来说，第一批大基地已经开工的达到9500万千瓦以上，第二批的大基地也正在建设当中，在应对气候变化雄心目标中新能源的发展已经成为重要的节点。

无论从国内下半年以来的能源、电力供需相对紧张的情况，以及我们现在俄乌局势下整个化石能源在国际市场处于高位运行的状况下，从加强能源安全的角度来说我们通过大基地建设，将新能源发展作为确保国家电力安全的重要手段，今年我们内外部大的形势，以及双循环的市场来说，保障经济稳定发展从增加电源和电网的投资来说，也是很重要的举措之一，确保我们的经济增长。

从昨天公布的数据看，今天上半年光伏在电源投资增长286%，也可以看到我们增加基础设施投资增长也是我们确保经济的一个情况。从沙漠、戈壁、荒漠，传统来说，除了发展新能源解决大气温室气体的生态问题，解决环境的发展问题，也有重要的意义。从转型、技术彰显我们应对气候变化雄心目标，解决能源安全问题，确保经济稳定增长，以及解决环境问题，从五层要义来说，确实我们从当下的发展阶段，要把新能源摆在更加突出的位置。

从去年12月份以来多项的政策彰显出我们确实按照这个思路进行发展，比如说去年12月中央经济会议当中谈到当前整个能源转型的需求，充分考虑国内的能源结构，产业结构的基本国情，做到通盘谋划，在大的战略思路上做到先立后破，从战术层面上提出来新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量，从消费侧能耗双控政策这个角度来说，新能源不纳入能源消费总量控制，极大的促进我们地方和高耗能开发和利用新能源。

从基地上，对于新能源的发展，甚至明确，更为细致的刻划到底怎么做，加大力度，规划建设我们的大型风电光伏基地，包括配套建设周围的清洁高效先进的煤电机组，稳定可靠的特高压输变电，大基地+高效煤电机组作为支撑电源，特高压输电通道全国范围内的资源优化配置，成为我们当下推动碳达峰能源转型和新能源发展从国家层面上最为重要的抓手。

从能源工作获益当中，也按照我们碳达峰以及能源转型的宏观目标进行倒推，确定今年能源发展的约束性目标，包括非化石能源目标占比达到17.3以上，以及为了落实“十四五”可再生能源发展规划当中提出的风电和太阳能的发电量实现倍增的发展目标，今年整个风电光伏的发电量占全社会用电量12.2以上。

从促进经济增长的角度来说，国务院常务委员会和我们中央财经委员会的两次会议当中分别从加大电源投资，电力电源建设尽早开工，以及加强基础设施在能源方面发展分布式智能电网，建设一批新型绿色能源基地提出的要求。

我们中央政治局学习中提到增加特高压建设，在财经委员会当中加强分布式电网，在“十四五”包括电源和电网真正进入集中式和分布式的双轮驱动的发展方向。去年11月对于碳达峰、碳中和工作我们出了2030年碳达峰实施的方案，对于2060年碳中和实施的意见，我们在提出2060年非化石能源占比目标达到80%以上，其实应该说从根本上确定了中国的达峰和中和路径来说，更多从供给侧清洁能源转型作为主要的发展路径。

随之而来整个对于碳达峰、碳中和1+N政策体系当中陆续出台，目前已经出台的政策超过30个，最新财政部印发的财政支持碳达峰、碳中和工作意见和住房城乡建设部的城乡建设领域碳达峰的实施方案，都对把能源放在更为突出的位置，将我们新能源占比，将我们构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，包括我们在建筑节能，包括分布式能源在建筑领域应用，放在了重点的支持路径上。

对于我们当前碳达峰、碳中和工作作为准确的理解就是习总书记在今年求是杂志上正确认识和把握我们发展重大理论和实践问题当中提到的当前整个能源领域的转型还是立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁利用，最重要的增加新能源的消纳能力。

从五个方面新能源整个发展的能源，应对气候变化，整个发展的路径，应当说得以进一步确立，从国际环境上讲，也没有出现大的变化。大家知道俄乌局势以来，特别今年年初，去年年底国内的电力供需紧张，能源供需紧张，和国际的俄乌冲突，刚才说的化石能源价格的问题，确实对于很多人来说，大家出现了一些讨论，是不是我们说欧洲当前所面临的能源价格，供给短缺，未来发展方向和我们应对气候变化的目标以及对于脱核去煤的节奏有一定的关系。

刚才Carsten Ahrens教授也介绍了德国当前新能源，绿色氢能，特别是欧洲、德国谋求能源独立的过程中新能源的发展定位，应该讲现在当下内外环境对于新能源的发展在我看来不是削弱了，而是更加巩固和加强。从欧洲5月份以来不断推出对于欧洲下一步能源独立这样的发展解决方案，虽然说短期内确实谋求煤炭、核电更加多的出力，以及一些政策，解决中小企业和居民的用能用电价格的问题，长期看解决欧洲能源独立的问题仍然是采取了或者是依靠新能源的发展。而且随着这一目标的确定，包括欧洲，也包括其他的，包括美国我们可以看到新能源技术创新将进入更加强的活跃期。

而且整个的开发规模从去年底的发展预期看是远超的，在整个国际市场上，从这些发达国家对于新能源发展战略定位说谋求更大全球新能源的话语权，积极的占领制高点，进一步对新能源提出挑战是大概率的事件。

除了定性的分析之外，从定量的角度说，我们看到对于未来的发展路径，欧洲的新能源发展在原来比较激进碳中和的目标引领下新能源发展目标基础上再次提高了20%以上，而且在2030年前拿出8000万千瓦的光伏，就是绿氢的发展，单独拿出8000万千瓦的风电和光伏制氢，通过电力和氢能在工业领域更深刻，更高的渗透率，实现整个社会的转型。

从简单的角度来说，国内国际的趋势，没有改变甚至进一步巩固了全球新能源的发展，更为深刻的能够看到在这其中背后隐藏的今天我们所讨论的技术创新的问题，产业话语权的问题要得到重视。

国内新能源的发展，是1-5月份的数据，1-6月份的数据昨天已经公布了，从今年上半年的角度来说，整个风电新能源装机1300万千瓦左右，远高于去年风电的发展速度，对于今年上半年的光伏来说，整个新增装机规模达到3088千瓦，这一速度高于我们去年增长速度的。

对于今年全年的整个国内市场的分析预期，大家其实各个方面做了很多的工作，事实上我们今年单就光伏的在建项目超过100Gw，风电经历2020年陆上风电的抢装和海上风电的大发展，今年整个装机速度不会出现很大的削弱，甚至我认为超过50Gw左右，考虑当下组件价格，产业链的实际成本，收益率角度来说，今年我个人认为风电+光伏整个装机规模大致在140Gw以上，大家知道我们在“十三五”期间，平均风电+光伏每年新增装机规模7000-8000万千瓦，去年风电+光伏9800万，今年我们有望在140Gw左右这样的规模，增速是明显的，比“十四五”最低发展目标平均100Gw是远高于的，即便不是今年，很快可以看到从国内的市场角度来说，单就光伏发电突破100Gw，一个品种新增装机规模100Gw。

从现在的角度看，从新能源的顶层设计文件，在5月31号，5、6月份相继出台，“十四五”期间发展蓝图，战略部署，从市场机制的角度来说到底怎么解决当前新能源发展的瓶颈问题，难点和痛点问题，我们通过新时代新能源高质量发展实施方案和“十四五”可再生能源发展规划加以落地，应该讲为什么可再生能源的规划要向全社会公布，在我看来一方面是我们刚才谈到的，我们真正进入到了集中式和分布式轮驱动的发展目标。

回过头看新能源的发展在当下不是哪些重点大型企业的问题，不是国家能源主管部门的问题，而是全社会所有人参与才能实现的，甚至得到高质量发展的问题，无论是9个部委的联合发布，还是征求15个部委的意见，都体现出了综合性，一方面体现了我们对于这一发展的重视性。

从发展的目标角度来说，“十四五”的目标大家比较清楚，我们提出总量，发电目标，消纳目标，甚至对非电利用的可再生能源也提出了目标。2020年可再生能源供给量6.8亿吨标准煤，什么概念?10亿吨煤的量，3倍中国煤炭进口量。

在“十四五”期间我们要把整个可再生能源的供给量从6.8亿吨标煤提升到10亿吨标煤以上，而且通过可再生+核电的贡献，最终确保实现2025年20%以上的非化石能源发展目标。从发电目标讲，我们提出整个装机达到15亿千瓦以上，发电量达到3万亿千瓦时左右，大致占到2025年全社会电力装机当中50%以上是可再生能源的电力装机。

而且从新增“十四五”一次能源电量消费量和一次能源消费量中增量部分的50%都来自于可再生能源，甚至对于电力的增量中可再生能源更高一些，大致支持我们在2025年消纳层面上可以看到，全社会用电量当中每3度电来自于可再生能源，甚至抛去水电之外的非水可再生能源，我们的国家目标18%，如果按照当下的速度去发展，到2025年每5度电当中有1度电全国范围内1度电来自于风电和光伏，甚至在部分地区，甚至我想风电光伏这些非水可再生能源电力在全社会用电量当中占比接近30%。

非水可再生能源的贡献6000万吨标煤占到2025年一次消费量的一个百分点到一点五个百分点这样的发展目标，整个“十四五”高质量的发展，主要是满足碳达峰之后实现碳中和，在技术进步，成本下降了效率可以提高。

对于新的发展目标，更大的规模，每年的新增装机的情况，更高比例从全社会的这样占比以及我们说在部分地区的更高的新能源的消费占比，而且整个电力系统支撑电源建设和电网建设配套，市场化的发展从体制机制的方面，从供给侧支持转向消费侧的引领，真正尽快促进新能源自主和自我的发展，在“十四五”期间我们对于增量能源和电力占比比较高，在十五五的部分地区，或者十五五中后期的部分地区，新能源实现存量替代，高质量发展是我们的结果。

包括我们说的大基地的建设，大家比较清楚，刚才我也谈到一期项目的开工比例非常高，95Gw，二期在进行当中。从发展的方式上大家可以看到除了大基地的建设，而且在基地化建设当中推动煤炭和新能源优化组合的要求，鼓励煤电企业和新能源企业开展联合，这一点应当引起重视，这是我们尊重当前发展阶段解决我们整个电源企业，特别是开发企业可持续投入能力，降低新能源本地消纳难度的重要举措。

当我们新能源开发方式还有一个和城乡振兴，乡村振兴结合的方面，我们仍然充分的挖掘乡村地区分布式新能源发展的潜力，按照农村集体土地作价入股的方式，真正使我们农村地区能够享受新能源发展的红利，甚至通过我们多种行动在“十四五”对分散式风电领域来说确保5000千瓦以上的增长规模。

在工业领域当中要进一步加强直供电的机制，前期是解决交叉补贴的问题，解决合理确定费用的问题，在消费侧加强绿色电力的认证制度，增加整个高耗能企业消费新能源的积极性。

对于全面提升电力系统灵活性的角度来说，无论是“十四五”期间的供给侧的煤电的三联改的工作，包括特高压输电线路，以及我们说的复合侧的灵活响应能力，增加储能，进一步落实“十四五”以来我们在改革电源电网复合侧方面提出的诸多要求。

在新能源电力交易当中，虽然我们知道绿电交易在全国范围内发展目标形成全国市场，无论各个地方的电力工具关系，新能源的资源禀赋和市场推进的力度有不同，绿色电力交易的机制最为核心的目标是确保绿色电网企业，包括电源企业，投资企业对于未来电力市场的风险做到可控，保证合理的收益，当前最重要的问题是推动我们新能源企业可持续投资能力。

我们说下一步整个来讲，完善用地制度，真正在国土资源规划当中为发展目标，确保新能源转型和低碳发展的绿色能源留出足量的用地指标，这是我们在当前政策体系下进一步细化的作用。

最后我们说在对于资金，财政支持方面，无论是对于存量补贴的问题，包括确权补贴，银行贷款的问题，以及投资角度来说，这些已经明确的政策进一步得到加强。

我想在整个发展规划和大的体制机制引领下，“十四五”，包括2030年前以及2060年新能源发展将会有非常好的发展环境，谢谢大家。