陕煤集团50亿非公开公司债发行成功

10月14日，陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)2019年非公开发行公司债券(第一期)圆满发行成功，发行规模为50亿元人民币，票面利率3.98%，创陕煤集团非公开已发行公司债券最低发行利率，并创历史上同行业非公开发行公司债券最低发行利率。

在牵头主承销商-开源证券的优质服务下，陕煤集团获得上海证券交易所债券优化融资监管函的核准，仅在一个月内就完成2019年首期50亿元的发行。该优化融资监管函的顺利获取及首期成功发行，集中展示了陕煤集团的行业显著地位、稳健经营财务状况与长期稳定的优质信用，也证明了开源证券在债券市场日益增长的承销实力。

2019年上半年，信用风险加速暴露，随着强监管走向深入，流动性持续偏紧。面对债券市场疲弱态势，开源证券固定收益总部多次组织召开销售会议，指导销售人员开展大力询价推介，及时协调解决销售过程面临的困难需求。最终，依托强大的销售实力、定价能力以及品牌效应，本期债券逆势发行实现超额认购，票面利率创历史上同行业非公开发行公司债券最低发行利率，与同期人民币中期贷款基准利率(4.75%)相比低16.21%，有效降低了陕煤集团中期融资成本。

本期债券的成功发行，使开源证券在债券销售领域实现了又一重要突破;彰显陕煤集团与开源证券强强联合的市场影响力，品牌效应得到市场认可，提升了在资本市场的知名度，打开了陕煤集团直接融资渠道，为其各个板块良好运营发展提供了充足资金保障，为陕煤集团转型升级提供了更强动力。