多元发展的巴西石油工业及其启示

1.由拉美最大的石油进口国转变为重要的出口囯

巴西是南美洲最大的国家，其面积、人口、经济实力均居南美乃至整个拉丁美洲首位。巴西的石油工业与他的经济发展经历了相互影响相互促进的曲折起伏的道路，分析其发展历程和特点可以给我们不少启示。

1.1.依托改革和经济发展向深海开拓使油气产量持续快速增长

巴西石油工业起步于陆上，在上世纪80年代初勘探重点向海上转移，油气储产量开始攀升。但经济困难阻遏了石油工业的发展。1994年巴当局开始实施“雷亚尔计划”，扭转了经济降势并转向艰难的回升。1997年实施的石油管理体制的改革，把巴西国家石油公司(Petrobras)垄断经营改为政企分开按市场方式经营，政府仅持有该公司51％的股权；扩大对外开放，允许国内外私人资本进入，使油气踏上快速增长之路。卢拉在2002年执政后的经济政策更加有利于发展，使其有了较雄厚的资本和先进技术的支撑得以向深水油气开拓，巴西油气储、产量持续快速 增长(表1、2，图1)。

表1   1989-2009年巴西石油（剩余可采）储量和产量变化

原始数据采自OGJ，笔者计算编表。

表2   1989-2009年巴西天然气（剩余可采）储量和产量变化

说明同表1。

深海油气是巴西石油工业快速发展的支柱。至上世纪末油气勘探主要集中在里约热内卢东北的坎波斯(Campos)盆地浅海(小于500米)和深海(500-1500米)盐上领域。在该盆地发现的大油田(可采储量大于10亿桶) 有马利姆(Marlim、27亿桶)、龙卡道尔(Roncador、23亿桶)、马利姆南(Marlim Sul、12亿桶)，其油质普遍偏重。进入本世纪，勘探向向其南邻、位于里约热内卢南西的桑托斯(Santos)盆地延伸并以超深海(大于1500米)、盐下领域为主，相继获得勘探的重大发现。与之相应的是勘探投入持续增大,2007年深水投资达25.89亿美元，为2002年的1.7倍，占同年世界深水投资的20.7％。椐IHS(2009)的数据，2000-2008年巴西海上大于10亿桶油气当量的重大发现有8个 (表3)，共计2P(探明加控制级)可采储量石油为15.8亿吨、天然气为9652亿立方米。巴西的发现在世界油气勘探新进展中居重要地位。石油界认为图皮油田是哈萨克斯坦卡什甘油田之后全球最大的油气发现。在列入2008年世界十大油气发现中，巴西占了5个：居其第一至三位的依次是亚拉、木星、瓜拉，居第6、10位的为本特维(Berntevi)、瓦胡(Wahoo)。Petrobras首席执行官加布利叶利2009年宣布，随工作的深入到2013年巴西探明可采石油储量可达300-350亿桶(40.9-47.7亿吨)，而2008年被BP世界能源统计承认的(剩余)可采储量仅为126亿桶。2009年在图皮西南的朿哥-楼夫区块又有新油田发现，按两口井的测试和地球物理资料初步评估可含油330亿桶油当量，这个成果尚须进一步验证[1]。

表3   2000-2008年巴西海上重大油气发现（大于10亿桶油当量）

据IHS2009年统计，笔者对原文中的个别数字作了订正并换算单位、编表，换算以0.0283立方英尺为1立方米、7.33桶为1吨、1000立方米气为1吨油当量。

这些令人羡慕的大油气田相距不远且油质多偏轻，多油、气、凝析油共生, 为其降低经济边际值而大规模开发创造了较好的条件。据OGJ资料,深水油田的初步开发就使巴西2008、2009年石油产量年增率分别为3.8％、7.4％，2009年产量近亿吨(表1、图1 )，使巴西的石油产量居南美第二位(仅次于委内瑞拉)。世界第13。Petrobras在2007年预测其2010和2015年石油产量可达1.15-1.4亿吨。天然气产量快速上升为降低石油在一次能源消费中的比例,促进石油由进口转变为出口做出了一定贡献(表2)。但天然气的发展还是相对滞后的，需从邻国进口以满足东南沿海经济发达区的需求。为促进发展，巴西于2006年制定新的天然气计划，使2008年产量跃增至128亿立方米。 2009年中期3个气田(陆上的Linhares和海上的Camarupim和 Cangoa)开始投产预计将促使实现产气180亿立方米的目标，但金融危机导致的用户需求萎缩和中下游建设滞后却迫使一些油、气井放空燃烧或減产，2009年气产量反而下降19.3％、仅为100.8亿立方米(图1)。

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1.2.巨大的发展潜力

以上列举的海上两大盆地11个重大新发现累计探明加预测储量已达24.27亿吨，他几乎全部未被开发。这个数值远大于BP世界能源统计所载2008年巴西的(探明剩余可采)储量17亿吨。巴西东海岸外已知有油气储存的盐下层面积达11.2万平方千米，目前招标进行了初步勘探的面积仅占38％，还会有更多新发现。前已述及，巴西海上油气发现最初仅集中在坎波斯盆地，仅在近10年才向其南邻的桑托斯盆地开拓，他却呈现出平起平坐、甚至后来居上之势。从桑托斯盆地向南为地质情况与之十分相似的皮洛塔斯 (Pelotas) 盆地，其北部约1/3的面积属巴西。从坎波斯盆地向北沿海尚有串状分布的4个盆地，其中雷康卡沃(Riconcavo)和塞尔希培-阿格拉斯(Sergipe-Alaqoas)盆地已在滨海和浅海发现小油田，这与坎波斯盆地勘探初期的情况类似。地质家认为巴西东海岸外的盆地群具有巨大的油气远景。此外，巴西陆上在南美地台这一巨型稳定地质单元内还发育一系列的含油气盆地，他们的勘探程度很低，也有巨大的潜力[2]。待巴西经济实力增大后应对其进行系统的勘探开发，他将是油气增储上产的重要领域。综上所述，可以期望至少在本世纪前半期巴西油气储量将获得持续快速增长。

于深海油田是“小荷才露尖尖角”，全面开发这些油田将带来产量更快的跃升。按巴西石油公司2009年初披露的计划，仅开发23个盐下油气田可使其新增产量由2015年的58.2万桶/日(2910万吨/年)扩大到2020年的182万桶/日(9100万吨/年) ，天然气产量从180亿立方米/年增加到2020年的约290亿立方米/年。考虑到全国其他油田的生产，那么到2020年巴西石油产量有比2008年翻一番的可能。届时，巴西可成为排名居世界前5位左右的产油大国。

巴西还有丰富的非常规油气资源。为减轻石油进口的压力，长期重视其油页岩的开发并形成自己的特色, 2008年页岩油产量为18万吨，居世界第三位。巴西石油公司研发的Petrosix型油页岩干馏炉成为块状油页岩干馏炉的典型，其处理量大、油收率高、环保性能较好。巴西南部陆上的巴拉那(Parana)盆地是南美洲面积最大的含油气盆地，其东南缘有绵延上百千米的沥青砂岩带，其勘探开发程度甚低、潜力巨大。

1.3.由石油进口国转变为出口国

巴西长期以来油气不能自给，对外依存度甚高，上世纪70年代初曾达90％左右。海上石油勘探开发的初步进展使产量在1989年达到2986万吨，使石油对外依存度降到46.9％。1997年原油进口达到峰值的4640万吨，相应的进口存度升至52.4％。此后由于海上油气的较大进展而走上进口量和进口依存度双降低之路，按照OPEC统计公报的资料计算其2001、2005年对外依存度依次降为19.9％和6.8％(表4)。作为拉美最大的经济体，巴西的石油进口量一直居其各国之首，即使在进口已大减的2001年仍占拉美进口量的44.7％。

到2006年后期巴西石油已呈净出口之势，2007年以来他已成为石油的(净)出口囯。据Petrobras在2007年对产量和消费量的预测, 其2010和2015年的出口量可达1300和2350万吨。从目前态势看出口的主要对象是美国和中国。-

表4  2001-2005年巴西原油出口和进口依存度

原始数据采自OPEC统计公报、笔者计算编表。

1.4.发展炼油和石油化工

巴西曾是传统的石油进口大国，一直比较重视石油炼厂的建设。为了适应进口原油的特点其炼制重油等劣质原油的能力也较强。按1993年加工能力6264万吨计，以占南美和加勒比地区的20.9％而居首位。随着巴西石油产量和消费量的增长，本世纪头10年炼能发展到9千余万吨的水平，按2008年9541万吨计，占南美和加勒比地区的28.9％。在巴西2008年的炼能中深加工(催化裂化和催化重整)占25.6％，大于该区炼能居第二位且以本国重质油为主要原料的委内瑞拉所占比例22.1％。炼能的发展可以使目前巴西油品(特别是轻质油品)基本自给。

重发展石油工业下游是巴西较明确的指导思想，特别是卢拉执政以来更把他看成均衡地发展经济提高产值保障就业的重要挙措，使其在成为重要石油输出国后能避免走过份依赖出口原料的畸形发展老路。在即将迅速发展对美国原油出口时，巴西石油公司就进行了重建得克萨斯州Pasabema炼厂的准备。  在国内配合新油田开发开始重质油炼油化工一体化的Comperi计划。他在10年内需投资2100亿美元，金融危机并没对其?设进程产生大的影响，预计2012年后首批项目投产。这不但使其总炼能超过亿吨而且使石化业有明显的发展。巴西目前己是拉丁美洲最大的乙烯生产和消费国。巴西化学公司 (Braskem) 在2010年初不仅完成了国内的强强联合而且接着接管了美国太阳石油公司(Sunoco)的聚丙烯业务，使之在此业务上居世界第三并成为全球第八的石化企业。该公司还注意本国生物能源优势发展甘蔗乙烯及相应的化工生产, 雄心勃勃的国内外发展布局的目标是2020年跻身世界五大石化公司之列。

在国内上下游一体化发展迅速的基础上巴西石油公司不失时机的向国外开拓，特别是充份利用了其深海石油的技术优势向包括墨西哥湾、黑海在内的各大洲海域发展。Petrobras已成为世界名列前茅的大型跨国石油公司，正积极地活跃在国际石油市场上。

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2.能源发展的多元化道路

2.1.生物质能源发展取得了巨大成效

西是生物资源极其丰富的热带国家，在石油供应持续不足的情况下，早在上世纪20年代就开始了利用蔗糖工业的优势研发乙醇代油。1975年的“国家乙醇计划”推进了其生产--应用的一体化发展并推进使用乙醇的车辆研发，为巴西渡过两次石油危机及其后的经济困难作出了一定贡献。1989年后巴西政府将乙醇生产和贸易的决策权向私有部门转移并逐步取消了对其生产的津贴。1993年政府以法令规定作为燃料的汽油必须添加无水乙醇，其份额由2％逐步上升为4％、5％。目前法律规定超过1500人的城镇加油站必须安装乙醇加油泵，供应的汽油中须含乙醇20-25％。巴西倡导使用“灵活燃料”汽车，2007年以来销售的新车90％以上为此类车型。 除了部分完全使用乙醇的汽车外，混合燃料中乙醇己可达50％。从全国看，生物乙醇成功的替代了26％的汽油消费。乙醇除自用外已开始规模出口，为此建成乙醇出口专用管道。巴西成为世界第一大乙醇生产和出口囯，2006年产量177亿升，2012年将达360亿升，其中100亿升用于出口，出口对象主要是欧美。为避免美高达50％的关税，拟与哥斯达黎加合作，利用哥与美间自由贸易区零关税的优势保持向美的出口。在乙醇生产上巴西强调利用本国丰富资源走非粮路线，现在除大量利用甘蔗渣和残液外已开始向其他纤维素(如桔杆)和木薯发展。

巴西的生物柴油发展也很迅速，2007年后超过阿根廷, 2008年以产量102万吨居世界第4(前3名为德、美、法)，除自用外还可大量出口。2003年按总统令成立的部际工作组提出了“国家生产和使用生物柴油计划”。2005年颁发充许使用生物柴油的法令，为其发展提供保障和税收減免。2008年规定柴油中必须添加2％的生物柴油，而2010年这一比例将达5％[3]。目前其原料主要为大豆，现正因地制宜地向棕榈(据测算其效率比大豆高10倍)、向日葵等多种油料作物发展。

显然，巴西在生物质能的规模利用上已居于世界前列。他要保持和发展这个优势，除在国内续建大批新厂外，还将生物燃料的生产推向国外。巴西与美国合作已在中美及加勒比地区的7个国家、非洲的几内亚比绍等2个国开展生物乙醇项目。在葡萄牙和非洲各建一个生物柴油厂。巴西石油公司拟在2009-2013年间投入33.3亿美元于生物燃料：19.2用于乙醇、4.8亿用于生物柴油、4亿用于专用管道、5.3亿用于科研。巨大的科研投入将为生物燃料持续发展提供新的动力。生物质能源的利用发挥了巴西资源的优势，推动了经济均衡发展，也为巴西石油自给和出口作出重大贡献。

2.2.注重水电和核电的发展  

长期以来电力在巴西能源中居重要地位， 2009年巴西一次能源消费中水电和核电的比例之和达40.5％(表5)。与之相对照，2009年世界一次能源消费构成中水电和核电分别占5.5％和6.6％。依托丰富的水量(亚马逊河是世界第一大河)和相当大的落差，巴西水力资源十分丰富。水电是巴西电力的主体，约占全部发电量的75％。以水电消费量计在2009年超过美国，略低于加拿大，排名仅次于中国而居世界的第三位。其于1983年?成的伊泰普电站大坝规模仅次于中国三峡。近年来为应对持续的电力供应紧张，?设大型水电站群的计划再次被提出。考虑到环境及土着居民的要求确定先建贝罗?特(Belomonte)电站的方案。他位于巴西中部亚马逊河支流欣古河上，预计总投资200亿美元、发电能力可达11000兆瓦，号称世界第三。

巴西铀资源丰富，仅对国土面积30％进行铀矿勘探已获30.9万吨储量，居世界第5位。但过去要耗巨资把铀矿?到国外加工成浓缩铀，再运回国内使用，这导致其的核电站发展较慢。1985年、2000年其安格拉1号和2号核电站相继投产。2006年5月建成自己的铀浓缩中心，继而建成安格拉3号核电站使其核电所占份额有明显提高(表5)。为了弥补电力不足拟充分发挥核资源优势，计划?设8个新核电站，为此希望与俄罗斯展开合作。

表5  2000-2009年巴西一次能源消费构成变化

原始数据采自BP世界能源统计，笔者计算构成和年增率。

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3.巴西与中国的合作及其发展的启示

3.1.油气合作快速发展

在巴西尚处于石油净进口状态时就开始向中国出口原油，第一批出口在2002年。2004年登上出口量逾百万吨的台阶，2006和2008年分别超过200、300万吨，2009年达406万吨[4]，出口量增速之快是罕见的。决定性的变化发生在2009年。在巴西已经确切地见到了自已石油的前景而决定加速发展时,金融危机使资金筹集甚为困难。巴西石油公司总裁来到中国，双方一拍即合，仅用3个多月就签署了“贷款换石油”的备忘录，同年11月就完成了全部合同批谁手续。中国国家开发银行向巴西石油公司提供期限10年的100亿美元贷款，该公司向中石化(Sinopec)的全资子公司(Unipec Asia)提供石油出口以作偿还。生效后第一年出口量为10万桶/日(500万吨/年)、第二年起为15万桶/日(750万吨/年) 。该协定仅是中巴石油贸易的一部份，据报道，2010年后将实现对华出口平均年1000-1200万吨，而中長期可望达3000万吨。从巴西石油产量可望翻番，石油替代产品和其他能源的长足发展上看，中国从其石油出口中获得较大份额是完全可能的 。

巴间的油气合作决不仅限于向中国出口石油，在两国之内以及国际上的许多项目上两国都有在上中下游全方位实施合作的可能。作为范例可看一下巴西天然气的CASENE项目。巴西东海岸的管线被分割成数段，连接他们并?成网是迎接消化上游(特别是海上大气田)来气的第一步。为解巴西之急中石化国际石油工程公司对这个项目实施了自带资金的总承包，投资12.56亿美元完成1377km管线，日输气能力2000万立方米。这个当时中石化海外合同额最大的工程于2010年3月按期“交钥匙”，实现了双赢互利。近来中国各石油公司加大了对巴西的投资，中国海洋石油总公司和中国化工集团公司于2010年初分别与挪威国家石油公司谈判以购买其在巴西佩雷格里诺(Peregrino)油田40％的股份，该油田有4.6亿桶可采储量。这一交易有望以30亿美元成交。

在中巴两国的油气合作中海洋(特别是深水和超深水)勘探开发正日益被重视。在事关经济发展全局的海上油气项目上巴西不只是缺投资还缺设备。巴在今后5-6年内就需要能实施各种海工作业的配套船240余艘，首当其冲的是深-超深海钻探船(平台) 。目前因缺乏设备使全球多个海域正在定好井位后排队求租。而中国己具有居世界第一的造船能力并开始生产各种为海上勘探开发以及科考所必须的特种作业船(如可用于超深水的第六代钻井平台中海油981号)和配套设施，若干特船的核心设备已有自己的知识产权。以巴西海上勘探开发的技术经验和中国的设备及有实力的公司作业队伍可以形成良好的匹配组合。他不但可以在双方的海域施展身手而且可以联手走向世界各海域。

3.2.经贸关系的全面发展

1993年中巴间确定建立战略伙伴关系。中巴经贸关系发展迅速，?交30余年保持了两位数的年增率，2009年相互贸易额达近500亿美元的水平，在巴西对美国、阿根廷出口明显降低的背景下，使中国成为巴西居第一位的出口目的地和第二大进口来源国。巴西保持对华贸易的顺差，对华出口额中铁矿石、大豆、石油等资源类占65％[6]。在“金砖四国”内中国和巴西间利害冲突最少互补性最强，在国际关系上有更多的共同认识,中巴间经济政治关系有巨大的发展潜力和良好的合作前景[7]。2009年卢拉访华，两国元首决定制订2010-2014年共同行动计划，成立中巴高层协调与合作委员会。在全面发展的经济关系中油气是一重要环节，而政治经济关系的深入发展也为油气能源合作创造了更好的条件。

3.3.巴西石油工业发展的启示

3.3.1因地制宜多元发展

石油不能自给而需花费大量外汇曾是制约巴西经济发展的因素之一，而这在上世纪的两次石油危机过后表现的特别明显。经济基础薄弱的巴西不可能象多数发达国家一样靠“市场力量战略”和大量战略储备来保障石油安全。于是决定发挥本国资源优势发展生物质液体燃料，同时大力发展水电核电(这需要进行投资巨大的基础建设)。当时生物质液体燃料技术远未象现在这样成熟，因而其决策不能不说是个大胆的、具有相当前瞻性的。这一战略的实施不仅減少了石油的消费和进口，而且使他在这一领域奠定了世界领先的地位，在低碳经济行将到来时已抢占了科技制高点。既使在石油自给有余时替代品使用也大为降低了其消费量保障了大量出口石油, 以所得的外汇促进经济更均衡的发展。在石油勘探开发上注意到：海陆并举,以海为主；油气并举,着力弥补天然气基础设施不足的缺陷；以常规石油为主,也充份利用油页岩。这种因地制宜多元发展的战略思路值得我国借鉴。他不仅应体现在全国战略上，更应贯彻在各地区、各经济区的发展上。中国各部分在自然条件和发展水平的强烈不均衡性要求其能源构成上必各有相当大的差别，因地制宜发挥地区资源优势是决定其特色的出发点[8]。在多元发展中还应提到国内外并举。前面在深海油气和生物质燃料部分都提到其向国外的发展。随着经济实力的增强巴西石油工业上下游多个国家公司都加快了在国外的开拓，到2008年底已在包括东亚、南亚的27个国家开展勘探开发业务，其重点在拉美、西非和美国。

.3.2.实施促进发展的政策法规

前已述及，生物质液体燃料的发展与其相应的政策保障有密切的关系。其生物乙醇和柴油的应用中首先有法规肯定其使用的合法性，继而随其产量的增长以法规保障其最低掺入量以及“灵活燃料”汽车的生产和使用。没有这些政府措施，生物质燃料难以克服初期的困难得到切实的推广。

值得特别提出的是巴西在石油非国有化上的特殊政策。经历了长期的经济起伏和动荡，巴西于上世纪末实施的石油体制改革奠定了两条基本格局：一是坚持石油资源的国家所有，国有的石油、石化公司在相当大程度上控制了全局或在合资项目中控股，但必须政企分开、公司作为市场上的一员而独立经营参与公平竞争；二是向民营资本和外资全面开放，大量吸引资本投入和先进技术引入。显然，这是在本世纪海上石油得以大发展的重要前提和动力。令人瞩目的是卢拉上台前后的变化。在经济不景气的动荡中劳工党的卢拉在竞选中曾提出过反对国企私有化、要?立社会主义制度等口号，但他接过这个烂摊子后却反其道而行之，实施了相当稳健的政策，使经济逐渐走上回升之路，2007和2008年GDP年增率分别达5.7％和5.9％，2009年金融危机中仅为-0.7％，而同年拉美整体为-2.5％。他在石油上的务实政策突出表现在对海上盐下丰富石油的开发上。前已述及，盐下深-超深海石油集中了其大部分储量，是巴西石油的未来，巴西政府准备对其实施新政策。他可概括为以下几点。(1)将成立一家新的公共公司(Petrosal)代表政府权益并实施管理。(2)政府对72％的盐下石油区块或项目实施公开招标，外国公司与Petrobras都可平等参加招标，中标的将是向政府上交“利润油”最高者，以前合同中涉及到28％的盐下区块仍维持原合同。(3)中标的所有公司将采用产量分成合同获利。(4) Petrobras有权对每个项目参股30％。对照近年来在“新国有化”中其他国家的类似条款,有两点值得强调：外国公司可以按产量分成获得分额油，而在现今许多新合同中则废除了产量分成、要求全部石油归资源国控制；资源国并没要求绝对控股，30％的参股比例是不高的。国际石油界认为这种相对宽松的政策可以吸引包括中国在内的众多跨国石油公司(IOC)和国家石油公司(NOC)的投入，而这对高投资、高科技、高风险的海上石油业发展是必需的。这也是我们对巴西未来石油产量和出口量的增长持有信心的原因所在。

3.3.3.积极进入世界海洋石油领域

巴西以海上，特别是深海-超深海石油的快速发展由消费国而转变成重要出口国不是孤立的现象，他反映了近年以及今后较长一段时期内世界油气的勘探方向和热点。而目前正是海工作业设备不足制约着海上油气的发展。对我国来说改变海上油气滞后于世界水平的条件已开始具备。首先我们的石油公司已初步形成可以在海上进行勘探开发施工的技术力量，更重要的是依托中国强大的造船工业和包括石油设备在内的制造业我们已经可以制造关键性的多种海洋作业船，完善他的配套也不是难以做到的事。我们应加强规划和协作使之登上这一领域的制高点，这也是由制造大国变为制造强国的“抓手”之一。我国公司可以用自已的设备在南海(首先是其北部)深-超深海域进行勘探开发作业，也可进入世界其他海域。显然，这个过程中联合其他有实力的公司是一个有效的措施，而其中与Petrobras合作更是首要的选择之一。目前双方也就在彼此海域展开合作有了接触磋商。海上石油开拓的高潮已经到来，我们须迎头赶上积极进入、机不可失、时不我待。

参考文献 

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[2]谢寅符、赵明章、楊福忠，拉丁美洲主要沉积盆地类型及典型含油气盆地石油地质特征，中国石油勘探，2009，14(1)，65-73

[3]李慧，巴西开发生物能源经验、敎训，见：苏振兴主编，拉丁美洲和加勒比发展报告(2008-2009)、27-34，北京：社会科学文献出版社，2009

[4]田春荣，2009年中国石油进出口状况分析，国际石油经济，2010，18(3)，4-13

[5]张抗，中巴能源合作：走向深海，中国能源报，2010.05.17.

[6]陈楠、伊西科，中国和巴西：穿越地球的握手，南方周末，2009.07.02

[7] 张抗，从金砖4国在世界石油中的地位看其合作发展方向，当代石油石化，2009，17(8)，7-9、15

[8]张抗、周总瑛、周庆凡,中国石油天然气发展战略，北京：地质出版社、石油工业出版社、中国石化出版社，2009，1-777